本片根據《山海經》中翠鳥和九頭鳥傳說改編而成，講述了青年仙俠周子達和鳥妖林翠兒之間的愛情故事。周子達幼時在救小翠鳥時雙目受傷，后得翠鳥救治，但見血變色，被視為妖類，他不得不離開父母，拜在天風道觀修道。周子達長大后斬妖除魔，成為一位著名青年劍俠。奉師命除妖時，卻遇見被九頭鳥妖脅迫的翠鳥，翠鳥化為人形，在符禺城的萬花樓賣唱，同時采青年男子精血為九頭鳥療傷。上古神獸之一的九頭鳥，又名鬼車，原本十頭，因為被周公射傷一頭，血流不止，需攢百位男性心頭精血，方可重續九頭鳥第十個頭。

在查“失血案”過程中，周子達和林翠兒互生愛慕之情，周子達師妹陳蘇蘇自小暗戀師兄，從中作梗，而此時，官府捕快楊捕快也查案查到林翠兒身上，幾個青年人不打不相識，聯合起來，共同對付九頭鳥妖。

最后一戰，林翠兒為救治中毒的周子達，取出了自己的內丹，從而再次化為翠鳥。周子達從此帶著翠鳥修仙，誓用一生等著林翠兒再度化為人形……